LA COMPAÑÍA LEVANTA NUEVO CAPITAL EN EL MARCO DE SU ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
- Los nuevos fondos aseguran la financiación del plan de negocio de la compañía.
- Enerside ejecuta 4,2€M de ampliación de capital apoyada por los principales socios.
- El pasado mes de agosto Enerside refinanció su deuda con Caixabank y Santander con unas condiciones muy favorables.
Barcelona, octubre de 2024. Enerside Energy, compañía española verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica, cerró con éxito una póliza de 25€M para financiar proyectos fotovoltaicos y de BESS (baterías) en distintas fases de desarrollo, que aseguran la financiación necesaria para el cumplimento de su plan de negocio Impulsa.
La nueva financiación de Andbank permite revalorizar de forma significativa la cartera de proyectos en desarrollo de Enerside, actualmente valorada en más de 240 millones y generar mucho valor por el accionista.
Asimismo, la compañía ejecutará 4,2€M de ampliación de capital apoyada por los principales socios, una vez cerrada la operación lanzada durante el mes de septiembre. Los socios principales de la sociedad, así como minoritarios y directivos refuerzan el equity de la compañía. Los primeros por compensación de créditos y los segundos con efectivo.
Con el cierre de esta nueva financiación de 25€M, Enerside Energy da continuidad a la senda de fortalecimiento de su estructura de capital iniciada el pasado mes de agosto con la entrada de un nuevo socio, Laurion Group, y con el cierre de la refinanciación de su deuda de 14€M con Caixabank y Banco Santander, en condiciones muy favorables (Euribor +350PB).
La entrada de Laurion como inversor de referencia permitirá a la compañía acelerar su crecimiento. Hasta el momento ha invertido 4 millones de euros y avalado la deuda de Andbank.
Todo ello demuestra el apoyo de los socios industriales y financieros por el proyecto empresarial de Enerside y una plena confianza en el crecimiento futuro de la compañía renovable que cuenta con unos sólidos fundamentales, y una estrategia de rotación de activosque se apoya en una cartera de proyectos de 7GW, valorados en más de 240€M.
Anticipación
Enerside Energy se anticipó a la crisis del sector renovable que ha marcado la evolución de algunas compañías del sector, y empezó a ejecutar ya desde principio de año un nuevo plan de negocio, Impulsa, que ha permitido generar ya este primer semestre flujo de caja operativo positivo y cerrar la financiación para el cumplimiento de su plan de negocio.
El plan Impulsa, presentado el pasado mes de enero cuenta como pilares básicos el crecimiento sostenible a través del desarrollo de su cartera de proyectos, la rotación de activos y una importante optimización de costes gracias a una focalización en proyectos propios. El plan de aceleración en la rotación de activos prevé alcanzar ingresos por más de 10€M en 2024 y de más de 60€M entre 2025 y 2026. La compañía cuenta con proyectos en Italia, España, Brasil y Chile, donde ya ha cerrado con éxito acuerdos para la venta de activos tras desarrollarlos y construirlos íntegramente.
